ООО «ЭН+ ГИДРО» успешно разместило дебютный для компании выпуск зелёных облигаций на российском рынке. Выпуск серии 001PС-11 включен в сегмент облигаций устойчивого развития Московской биржи.

Облигации размещены в объеме 18 млрд рублей со сроком до погашения 10 лет (пут-оферта через 2 года), ставка купона — плавающая, с привязкой к ключевой ставке Банка России (далее — КС).

Книга заявок по выпуску была закрыта 22 октября. Первоначальный ориентир спреда к КС составлял не более 250 базисных пунктов. Совокупный спрос инвесторов превысил итоговый объем размещения более чем в два раза, что позволило компании трижды пересмотреть маркетинговый ориентир ставки купона, снизив спред на 60 б.п. Финальная ставка купона установлена на уровне КС+190 б.п., купонный период — 30 дней. Техническое размещение состоялось сегодня, 27 октября 2026 года.

Привлеченные в результате облигационного выпуска средства будут направлены на рефинансирование ранее понесенных затрат на реализацию проектов по замене основного оборудования и модернизации гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада, а также по строительству Сегозерской ГЭС в республике Карелия. Проекты направлены на снижение выбросов парниковых газов за счет повышения КПД оборудования и за счет замещения объектов генерации на более углеродоемких источниках энергии.

Зелёные облигации представляют особый интерес для банков, поскольку позволяют применять пониженный коэффициент риска и снижать нагрузку на капитал. Соответствие выпуска принципам зеленых облигаций ICMA и национальным критериям зеленого инструмента финансирования подтверждено со стороны агентства Эксперт РА.

Владимир Колмогоров, Генеральный директор ЭН+: «Дебютный выпуск зелёных облигаций ЭН+ ГИДРО — это практическое подтверждение нашей приверженности повестке устойчивого развития. Привлечённые средства будут направлены на рефинансирование проектов по строительству и модернизации ГЭС с верифицированным экологическим эффектом. Группа ЭН+ одной из первых в России взяла на себя обязательство по достижению углеродной нейтральности и продолжает уверенно идти к этой цели».