Споры по поводу целесообразности продления Программы поддержки ВИЭ на 2025–2035 г. остались позади. Судя по утверждению экспертов, ДПМ ВИЭ-2 будет принят. Более, того на днях глава «РОСНАНО» Анатолий Чубайс заявил, что конкурсные отборы проектов ВИЭ пройдут в октябре-ноябре.

При этом новая Программа, разработанная Минпромторгом РФ с учётом положений Постановления Правительства РФ № 719, увязывает поддержку инвестпроектов с ужесточением требований к локализации производства на территории России и созданием производителями экспортоориентированной продукции.

Этим новшествам был посвящён онлайн-вебинар, организованный совместными усилиями РАВИ и АРВЭ.

Мнение экспертов и участников рынка индустрии ВИЭ выслушал журнал «Вести в электроэнергетике».

Чем отличается первая Программа поддержки ВИЭ от второй? Прежде всего, целями. Управляющий директор по инвестиционной деятельности Инвестиционного дивизиона ВИЭ УК «РОСНАНО» Махмуд Буриханов пояснил: Программа поддержки ВИЭ на 2013–2024 гг. ставила главной задачей трансфер инновационных технологий возобновляемой энергетики и создание компетенций в строительстве и эксплуатации объектов генерации ВИЭ. Решение задачи осуществлялось путём локализации иностранных производств иностранных компаний на территории России.

Непосредственное участие в организации инновационных производств приняла компания «РОСНАНО». Она предложила кластерный подход к локализации. В кластере ВИЭ приняли участие крупнейшие инвесторы, конкурирующие на рынке возобновляемой энергии. Вследствие их конкуренции стоимость проектов сократилась вдвое и имеет дальнейшую тенденцию к снижению, что соответствует мировым трендам в области ВИЭ.

РОСНАНО совместно с компанией Vestas удалось успешно реализовать проект по организации новых для высокотехнологичных производств. Так, в 2018 г. были запущены производства оборудования для ветроэнергетики: гондол в Нижнем Новгороде, лопастей в Ульяновске, башен в Таганроге.

«На первом этапе был осуществлён трансфер новых технологий и знаний от ведущих мировых компаний в области индустрии ВИЭ. Сейчас переходим ко второму этапу, который подразумевает улучшение знаний и создание параллельных компетенций», – подчеркнул М. Буриханов.

Таким образом, на первом этапе Программы ведущими игроками ВИЭ-индустрии были созданы предпосылки для реализации более амбициозных задач по углублению локализации производства при условии принятия новой Программы поддержки развития ВИЭ в России.

Важно отметить, что локализация позволяет российским предприятиям встроиться в мировую производственную цепочку и реализовать свой экспортный потенциал. Этот фактор учитывался Минпромторгом при разработке новой Программы поддержки ВИЭ.

По словам начальника отдела машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Кляповского, в мае-июне Минпромторг выпустит новые требования по локализации. Ознакомившись с проектом документа, многие компании испытали шок: слишком уж жёсткими показались им требования. Тем не менее, в диалоге с министерством им удалось донести свою позицию и высказать свои предложения. В рамках онлайн-вебинара Д. Кляповский подчеркнул: меры поддержки будут оказываться тем производителям, которые выполняют Постановление № 719. «Когда разрабатывалась 1-я программа ДПМ, постановления № 719 ещё не было, – пояснил он. – Но сегодня это базовое положение для всех отраслей промышленности, в том числе и ВИЭ-индустрии. Мы на него очень рассчитываем». В Программе ВИЭ оборудование должно соответствовать требованиям данного постановления. Предлагается балльная система соответствия. То есть, инвесторам нужно набирать контингент участников, который сможет набирать то количество баллов, которое будет идти в зачёт при строительстве генерирующих объектов. Если требования не выполняются, инвестор выплачивает серьёзные штрафы – от 10% и выше от ДПМ.

Проект документа вывешен на сайте Министерства промышленности и торговли РФ для обсуждения. До конца июня в части ВИЭ по локализации требования должны быть урегулированы с ФОИВами и производителями.

Как заметил Д. Кляповский, путём введения балльной системы подчёркивается значимость локализуемого в стране оборудования – лопастей, генераторов в ветроэнергетике, гидротурбин в малых ГЭС, солнечных панелей в солнечной энергетике и т.д..

Многие участники просили вариативности в использовании элементов локализации по баллам. Эти пожелания были учтены.

Что касается требований к экспортоориентированности производства, за которые производители просят вводить дополнительные баллы, было предложено другое решение. Так как создание экспортной продукции является обязательным условием для предприятий (4% экспорта от капитальных затрат в 2025–2030 году и 8% – в 2030–2035 гг.), инвесторам даётся время на создание производителями экспортоориентированной продукции. Экспортная выручка не относится к началу пуска энергообъекта. Она определяется в рублёвом выражении и будет засчитываться, начиная с 1 января 2021 года.

Также представитель Минпромторга сказал о том, что будет меняться порядок подтверждения локализации. Если раньше проверялась только глубина локализации, то теперь к ней добавится производство экспортоориентированной продукции.

Отвечая на замечание, что некоторые генерирующие компании только строят установки, у них не может быть экспортной выручки, Д. Кляповский сказал, что такие генераторы могут содействовать её получению. Сейчас обсуждается вопрос о том, что им будет засчитываться экспортная выручка производителей оборудования.

Кимал Юсупов, генеральный директор ООО «Вестас Рус», ООО «Вестас Маньюфакчуринг Рус» – одного из трёх – рассказал об опыте локализации оборудования в разных странах, в том числе в нашей стране. Совместно с основным нашим партнёром – РОСНАНО – «Вестас Рус» организовал целый ряд проектов в области возобновляемой энергетики. «За каждым головным нашим заводом стоит длинная цепочка поставок», – отметил докладчик. Например, завод в Ульяновске предусматривает не только локализацию производства лопастей, но и всех субкомпонентов. Из города Гусь-Хрустальный компания АО «ОС Стекловолокно поставляет в Ульяновск локализованные стеклоткани, которые используются при производстве лопастей ветрогенераторов.

На завод в Таганроге ООО «Башни БРС» поступает стальной лист из «Северстали». На заводе ООО «Либхерр-Нижний Новгород» в г. Дзержинске Нижегородской области, где производится сборка гондол и поворотных механизмов для гондол ВЭУ, заготовки ПЭУ поставляет компания «Русполимет» и т.д.

«Как производители мы обращаем внимание на то, что локализационный рывок до 95%, указанный в проекте документа Минпромторга, будет стартовать не с 65%, как декларируется, а с 49%, потому что ряд работ, которые в текущей Программе расцениваются как локализационные, из новой редакции будут удалены, — сказал К. Юсупов. — Таким образом, локализацию потребуется углубить почти на 100% по сравнению с текущим уровнем. Это можно сделать, но потребует больших затрат, которые должны быть компенсированы конечным производителем – теми, кто производит для нас компоненты».

Локализация должна учитывать объемы рынка, подчеркнул гендиректор «Вестас Рус». Рынок ветрооборудования в России невелик, и у него есть верхний предел. Например, нет возможности выпускать в год больше 100 ВЭУ мощностью до 4 МВт. Значит, углубление локализации приведет к недозагрузке мощностей производителей комплектующих и в конечном итоге — к удорожанию оборудования.

С другой стороны, снижаются капитальные затраты. Платеж по ДПМ снижается из-за конкуренции на рынке. Само по себе снижение – это хорошо, но у компаний не остается экономического зазора для углубления локализации. С учетом вышесказанного предлагается доработать проект документа Минпрома.

Большие вопросы вызывает требования к экспорту. В сущности, задача по производству экспортоориентированной продукции выполнима. Но экспорт зависит от не только он конкурентных преимущества, поэтому данный вопрос требует более сбалансированного подхода. Пока предлагаемая модель штрафов автоматически увеличивает стоимость ВЭУ на 30%. Более того, объем штрафов превышает обязательства компаний по экспорту, что может отпугнуть потенциальных инвесторов.

Резюмируя сказанное, К. Юсупов предложил планку целевых показателей в Программе ДПМ на период 2025-2030 гг. снизить до 75%. К этому времени инвестиции в индустрию окупятся и можно будет приступать ко второму этапу. В 2031-2035 гг. уровень локализации можно довести до 90%.

Кроме того, экспорт должен быть нештрафуемым, носить стимулирующий характер. И нужна возможность переводить баллы экспорта в баллы локализации. Производитель должен иметь эту альтернативу для поддержания конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Плюс вышесказанному, программа ДПМ-ВИЭ 2 не должна приводить к получению преимуществ для отельных производителей за счет пересмотра баллов по компонентам.

Как одна из крупнейших безуглеродных энергетических компаний, компания «Росатом» включилась в программу поддержки возобновляемой энергетики,- рассказал заместитель генерального директора по развитию технического и нормативного регулирования АО «НоваВинд» — нового дивизиона «Росатома» Егор Гринкевич. Ветроэнергетический проект «Росатома» включает в себя полный цикл – от проектирования и строительства ВЭС до энергомашинострооения, эксплуатации ВЭС, производства электроэнергии, формирования цепочки поставщиков и т.д.

«Наш стратегический приоритет – локализация генератора и производство гондолы, — продолжил Е. Гинкевич. — Начато производство всех этих компонентов на заводе в Волгодонске Ростовской область. Для производства нового оборудования было создано порядка 450 рабочих мест».

Кроме собственного производства, компания создала широкую цепочку поставщиков – порядка 50 российских компаний, не считая зарубежных. В рамках ДПМ 1 завершено строительство первого ветропарка в Адыгее мощностью 150 МВт, завершается строительство Кочубеевской ВЭС в Ставропольском крае мощностью 210 МВт и т.д. В рамках Первой программы поддержки ВИЭ планируется построить 1 ГВт мощности.

По второй программе компания нацелена на более глубокую локализацию производства и переход на более мощные генераторы новой модели. В планах — более глубокая локализация компонентов генераторов, программного обеспечения АСУ ТП ВЭС и ВЭУ и др. «Конкретные планы появятся после того, как мы получим окончательную Программу, где будут понятные стоимостные параметры и требования по локализации производства», — подчеркнул спикер.

Он задержал внимание на двух вопросах, которые следует «дообсудить». «На наш взгляд, в проекте документа целевые требования по локализации несколько завышены, — пояснил Е. Гринкевич. — Чтобы соответствовать им, инвестор должен локализовать все три ключевые компоненты – генератор, башню и лопасть, а это противоречит экспортным требованиям. Для выхода на внешние рынки важна специализация, получение качественного продукта, уменьшение его стоимости. То есть, следует сосредоточить ресурсы на наиболее эффективных для компании производствах. Этот нюанс хотелось бы учесть. В целом же, требования, сформулированные Программе, для нашей компании вполне приемлемы и реализуемы».

С мнением коллеги полностью согласился генеральный директор ООО «Сименс Гамеса реньюэбл энерджим» Максим Соломонов. Мы изначально занимали первую позицию на рынке турбин для офшорных ветропарков. «Сименс Гамеса» — мощная компания, но к российскому рынку она только присматривается, поэтому вошла сюда без больших инвестиций. На настоящей момент компания занимает выжидательную позицию, хотя делает гондолы и башни для ветроустановок в России и готова углублять производство, в том числе электрокомпонентов. Но пугает заявленная Минпромторгом планка локализации: 95/110 баллов – это очень много. «Это приведет к росту цен на оборудование при малых объемах и заставит компанию уйти с рынка, — заметил представитель «Сименс Гамеса».

Он также отметил, что выдвинутые требования по экспорту могут привести к удорожанию оборудования и сделает его неконкурентоспособным на внешнем рынке. Более того, предлагаемые условия локализации создают монополистические карманы на рынке для отдельных игроков, что мешает развитию экспорта.

Генеральный директор ООО «Литейный завод Петрозаводскмаш» Вадим Тряпичкин обратил внимание на то, что предприятия индустрии ВИЭ занимаются в основном сборкой оборудования. А ЛЗ ПЗМ как литейное предприятие заинтересован в производстве полного цикла.

Литейный Петрозаводский завод – не просто современное предприятие, это одна из самых больших в мире литейных компаний по мощностям, при этом ее мощности используются всего на 10%. Поэтому компания ищет новые рыночные ниши.

Продукция завода будет интересна производителям ветрогенераторов. Поэтому завод очень рассчитывал на ДПМ ВИЭ. Подсчеты показали: в 1 ГВт мощности ВЭУ входит 14 000 тонн руды, что дает предприятию 2,8 млрд. выручки. Но заказов не было, так как локализация пошла не так, как рассчитывали. В результате вместо доходов от ДПМ ВИЭ завод получил минус 7,8 млрд. выручки, а российский бюджет – минус 1,8 млрд. возможных налогов. В общей сложности потери составили минус 2 млрд. рублей.

Тем не менее предприятие не отказывается от участия в ДПМ ВИЭ 2, стремясь освоить локальный рынок объемом 2,8 млрд. руб. с каждого гигаватта, создав при этом налоговую базу 504 млн. руб. с каждого ГВт.

Но главное, участие в программе ДПМ 2 позволит ЛЗ ПМЗ выйти на глобальный рынок отливок для ВЭУ и занять там нишу в размере 5%. Это, в свою очередь, даст серьезные дополнительные экспортные поступления в российский бюджет.

В. Тряпичкин предложил расширить перечень деталей для ВИЭ-оборудования, учитываемых в экспортных требованиях Минпромторга РФ, а также увеличить порог локализации за счет увеличения рынка компонентов.

Как выстраивать работу в условиях 20%-го снижения производства ВИЭ-оборудования и углубления локализации – один из ключевых вопросов для компаний, работающих в ВИЭ-индустрии, отметил, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев. Он согласился с предложением участников дискуссии увеличивать номенклатуру элементов, из которых можно выбирать, что локализовывать, а что нет, чтобы инвестор имел возможность выбора. И напомнил: локализация – не самоцель, а инструмент решения задачи. Главная цель – экономическая эффективность. Если производство какого-то элемента за рубежом стоит втрое дешевле, чем в России, — зачем его локализовывать здесь? Не стоит забывать, что главный риск в проектах, в том числе в локализации, несет инвестор. Нужно дать инвесторам возможность для маневра, как говорилось выше. Надо также давать ему дополнительные баллы не за то, что он локализует дополнительные элементы номенклатуры, а за то, что он стал производить больше конкурентоспособной продукции, востребованную как на внутреннем рынке, так и за его пределами.

Осторожнее нужно быть и в части штрафов, ведь они могут добить компании.

Стимулирующие механизмы более эффективны, чем запретительные, — поддержал генеральный директор РАВИ Игорь Брызгунов. Стимулы вызывают позитивный отклик, а это очень важно при решении серьезных задач.